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亨鑫科技:2021年度報告

时间:2022-04-19 23:02来源:未知 作者:admin 点击:

  亨鑫科技有限公司年 報2 0 2 1W o r l d w i d e C o m m u n i c a t i o n亨鑫科技有限公司20 21年報目錄目錄01公司簡介02五年財務概要03財務摘要04財務比率和業績05主席獻辭12管理層討論及分析26持續關連交易28董事局31主要管理人員32公司資料33企業管治報告51財務目錄012021年度報告公司簡介亨鑫科技有限公司(「亨鑫科技」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)是中華人民共和國(「中國」)的移動通訊領域領先的天饋一體化產品製造商之一。

  本公司的生產基地位於中國江蘇省宜興市,我們的全年總產能約為168,000公里的移動通信用射頻同軸電纜、7,860,000件的配件及120,000面的天線。

  本集團在中國採納了一套戰略性區域銷售系統,向一批長期穩定的優質客戶,包括中國的主要電信營運商(如中國聯通、中國移動、中國電信)及主要電信設備製造商提供服務。

  透過我們在印度的全資附屬公司,我們於二零一零年開始對當地電信營運商的銷售。

  產品組合移動通信用射頻同軸電纜系列(「射頻同軸電纜」)電信設備及配件(「配件」)天線(「天線」)其他 -在天線與基站設備之間傳輸高頻信號,用於戶外基站無線信號覆蓋系統與建築物戶內無線信號覆蓋系統-傳輸高頻信號,旨在通過分佈於整條電纜的連續的微小天綫原件發射信號至其周邊環境。

  在漏泄電纜產品方面,可應用於鐵路、高速公路、隧道、地下停車場、電梯及高層建築物內的信號覆蓋系統-微波通信系統、無綫電廣播系統及空中╱海上雷達系統內的信號傳輸-用作基站無線信號覆蓋系統設備的配件(如連接器及跳接電纜)-電訊運營商在無線通信信號傳輸過程中採用的天線-高溫線(「高溫線」),用作生產天線的其中一種原材料-天線測試服務02亨鑫科技有限公司五年財務概要本集團過去五個財政年度的綜合業績與資產及負債概述如下,乃摘錄自已刊發的經審計財務報表。

  衝擊,疊加金融市場的大放水,致使全球通脹明顯抬頭,為二零二二年的經濟發展埋下了重大隱患。

  在中國國內,政府推出了」六保六穩」以及其他一系列短期逆週期政策,在出口強勁增長、消費復蘇的帶動下,整體經濟取得了較好的成績,尤其新能源汽車、綠色能源等領域出現了強勁增一、二零二一年回顧二零二一年全球經濟依然在各國經濟刺激政策和新冠疫情肆虐的背景下艱難跋涉。

  一方面由於主要發達國家和新興市場國家幾乎同步採取了刺激經濟的政策,使得全球經濟繼二零二零年下半年之後繼續維持V型反彈,另一方面由於全球疫情的持續爆發導致對供應鏈的嚴重「堅持業務轉型,加快產品結構調整,提升市場競爭力」06亨鑫科技有限公司主席獻辭1.在生產管理方面二零二一年重點圍繞「控成本、保交付、提品質」這個管理思路,從車間內部的生產管理到本公司的整體運營,不斷的根據市場的變化調整和提升自身的管理思路。

  持續深入強化精益化管理水準,全年共立項精益項目40項,結案38項,製造費用累計降低約人民幣11,305,000元;通過廣泛開展的微創新活動,調動全體員工參與創新活動的積極性,全年累計通過微創新數量6,481項,微創新有形收益累計達約人民幣8,351,300元;全年完成成本改善項目37項,累計產生收益約人民幣14,710,000元。

  在通訊行業,構成本集團外部環境重要背景的主要電信運營商固定資產投資額,二零二一年與上年相比下降0.3%,這與該指標二零一九年增長4.7%、二零二零年增長11%有不小的差距,而且主要運營商的採購在時間上也大幅延遲;天饋類產品行業競爭加劇,價格下降;本集團的主要原材料銅的價格,在二零二一年大幅波動;人民幣匯率不斷升值,這些因素給本集團的經營增加了不小的難度和壓力。

  重壓之下,本集團全體同仁砥礪前行,逆水行舟,憑藉在行業內的良好聲譽和多年練就的內功,採取多項針對性的有力措施,依然取得了不俗的成績:全年銷售收入約人民幣1,625.8百萬元,比上年增長約百分之42.7%;儘管環境因素造成毛利率下降至18.3%,但本公司權益股東應佔純利依然達到約人民幣68.5百萬元,比上年增長約11.7%.072021年度報告主席獻辭3.市場銷售方面中國國內市場除連接器產品較上年同期相比無較大差異外,其他常規類產品發貨量較上年同期都有較大幅度提升,其中金額最大的仍然是饋線產品鏈。

  在二零二一年第二季度,本集團成功中標中國移動700M專案,對天線類和高溫線產品的銷售產生較大影響,為當年下半年及二零二二年上半年的業績增長提供了有力保障。

  在射頻類產品方面,全年共獲得發明授權11個,比上年增長83%;完成了自製成核劑的開發,並小批量生產,產品品質基本達到外購成核劑的水準,為本公司對核心材料的研發進行了探索性嘗試;提升了大規格電纜發泡度,使漏泄電纜傳輸速率和衰減指標整體提高,材料使用率也明顯改善。

  在無線類產品方面,全年共申報發明專利14個,開發新產品36個,實現新產品銷售約人民幣318,680,000元。

  在產品結構方面,射頻同軸電纜二零二一年產量與二零二零年同期相比整體提升28.5%;電信設備及配件類產品二零二一年產量與二零二零年同期相比整體提升40.0%;二零二一年4G天線同比提升65.4%,5G天線因市場原因出現暫時性下降。

  2.研發方面本公司深知,研發工作是企業的生命線,是應對市場競爭,使企業立於不敗之地的根本。

  因此在市場低迷之時,本公司的研發工作毫不放鬆,全年研發投入共約人民幣89.9百萬元。

  08亨鑫科技有限公司主席獻辭及採取拉動基建等逆週期政策方面是可預期的;在行業政策上鼓勵綠色低碳發展、保證國家經濟安全的製造業振興也是不可或缺的。

  在通訊領域,固定資產投資規模難以擴大,行業內部的競爭日趨激烈,原材料價格劇烈波動和匯率升值的不利影響依然存在,俄烏戰爭對本集團向該地區的出口已造成重大影響,從而拖累本集團整個出口業務;但5G背景下的通訊業作為基礎設施行業,其重要性日益突出,它不僅在元宇宙、人工智慧等新興領域發揮重要的橋樑和連接功能,而且隨著物聯網的普及,它對傳統製造業和社會生活各個方面的滲透力也在不斷的提高,應用場景不斷的豐富,這為我們今後業務的發展開闢了廣闊的空間。

  本集團小基站新項目因受5G基站建設放緩和運營商集中採購推遲的雙重影響,尚未產生營業收入。

  從國際上看,儘管新冠疫情的發病人數居高不下,其對經濟的負面影響已不再加深,認為上半年疫情即將結束的大有人在;另一方面,越燒越旺的通脹之火逼使主要發達國家逐漸停止擴張的貨幣政策,走向加息和緊縮之路。

  政府在宏觀上採用較為寬鬆的財政和貨幣政策,以二零二一年,本集團海外行銷團隊克服新冠疫情帶來的阻礙,積極與客戶開展線上溝通交流,保證了出口市場的穩定,印度以外的海外銷售約達人民幣188.5百萬元,其中傳統饋線和元件類產品發出量保持平穩,天線和漏纜產品同比漲幅較大。

  二零二一年四季度,本集團積極參與全球電信專案集採招標工作,其中中標俄羅斯市場的訂單未來三年專案金額約美元3,700多萬,進一步鞏固了俄羅斯作為本集團戰略市場的重要地位。

  092021年度報告主席獻辭二、扎扎實實推進精益生產進一步夯實5G現場管理基礎,以準時制和六西格瑪為抓手,運用工業互聯網和5G技術,提升數位化、智慧化水準,提質增效,降低庫存,提高客戶滿意度。

  三、拓展小基站業務積極參與運營商組織的常態化測試和集中採購,並努力開拓專網領域和海外市場,力爭取得業績突破。

  四、在未來有長期行業景氣預期的領域積極尋找併購標的,力爭培育新的利潤增長點。

  結合我們面臨的市場環境及自身情況,在新的一年裡我們的策略和目標是:一、單項冠軍目標聚焦於三個市場,即軌道交通和主設備商市場、運營商市場及海外市場,在這三個市場上以單項冠軍為目標策劃和實施行動方案。

  聚焦於三類產品,即漏泄電纜、射頻同軸電纜、跳線及元件,在這三類產品上,要努力爭取有一個產品上的單項冠軍,實現行業排名第一的目標。

  研究研究研究與與與開發開發開發研究與開發研究研究研究與與與開發開發開發研究與開發12亨鑫科技有限公司管理層討論及分析綜合損益表綜合損益表項目的重大變化之解釋如下:收入本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度(「二零二一年財政年度」或「報告期間」)的收入由截至二零二零年十二月三十一日止上一個財政年度(「二零二零年財政年度」)約人民幣1,139,300,000元增加約人民幣486,500,000元或約42.7%至二零二一年財政年度約人民幣1,625,800,000元。

  射頻同軸電纜來自射頻同軸電纜分部的收入由二零二零年財政年度約人民幣622,500,000元增加約人民幣188,300,000元或約30.2%至二零二一年財政年度約人民幣810,800,000元。

  其中饋線收入由二零二零年財政年度約人民幣462,600,000元增加約人民幣148,600,000元或32.1%至二零二一年財政年度約人民幣611,200,000元。

  饋線銷售的增加得益於市場需求的普遍改善和本集團中標份額的提高,以及成本增加所推動的銷售價格的提升。

  特別是中國移動700MHz項目的投資,在產品形態上較以往產生更多的對饋線的需求。

  於二零二一年財政年度,射頻同軸電纜分部的收入包括漏洩電纜的收入約人民幣199,600,000元,較二零二零年財政年度約人民幣159,900,000元增加約人民幣39,700,000元或24.8%。

  漏洩電纜為特別的同軸電纜,一般用於隧道及地下鐵路的地下流動通訊,因此,毛利率通常較其他射頻同軸電纜產品為高。

  電信設備及配件來自電信設備及配件分部的收入由二零二零年財政年度約人民幣262,900,000元增加約人民幣124,600,000元或約47.4%至二零二一年財政年度約人民幣387,500,000元。

  天線於二零二一年財政年度內,來自天線分部的收入約為人民幣337,900,000元,較二零二零年財政年度約207,100,000港元增加約人民幣130,800,000元或約63.2%。

  其他(耐高溫電纜及天線測試服務)來自此分部的收入由二零二零年財政年度約人民幣46,900,000元增加約人民幣42,600,000元或約90.8%至二零二一年財政年度約人民幣89,500,000元,其顯著增幅主要源於天線的配套性質。

  毛利率於二零二一年財政年度,本集團之整體毛利率約為18.2%,較二零二零年財政年度約22.9%,同比下降約4.7個百分點。

  儘管本集團於二零二一年財政年度獲得更多的市場份額並實現顯著的收入增長,但由於COVID-19疫情的後續影響及中國電信運營商固定資產投資額沒有增長,導致市場競爭激烈,加之原材料、人力成本及運輸成本顯著上升,與二零二零年財政年度相比,各類產品於二零二一年財政年度均錄得較低之毛利率。

  饋線銷售價格雖然有與銅價聯動的機制,但由於該機制的局限性,其不能夠覆蓋其總體成本上升的影響,且漏洩電纜的銷售價格沒有此種聯動的機制,導致射132021年度報告管理層討論及分析頻同軸電纜的整體毛利率由二零二零年財政年度約20.6%減少約3.7個百分點至二零二一年財政年度約16.9%,在收入增長的背景下,毛利貢獻同比增加約人民幣9,200,000元或6.7%。

  此外,電信設備及配件的毛利率亦已由二零二零年財政年度約28.9%下降約3.7個百分點至二零二一年財政年度約25.2%,原因為二零二一年財政年度出售的此類產品分部的產品盈利能力總體低於二零二零年財政年度所出售者。

  儘管二零二一年財政年度毛利率較低,但二零二一年財政年度收入較二零二零年財政年度增加,導致毛利貢獻同比增加約人民幣21,700,000元或28.6%。

  就天線而言,毛利率由二零二零年財政年度的約23.8%減少約8.4個百分點至二零二一年財政年度的約15.4%。

  由於上述毛利率下降趨勢的綜合影響,本集團於二零二一年財政年度的整體毛利率相應下降。

  本集團將繼續監控生產效率以確保原材料及勞動力的妥善利用;於招標時嚴格甄選供應商,以將成本減至最低;通過內部不斷微創新,挖掘潛力,力求有效利用各類資源,以應對激烈競爭產生之價格壓力。

  其他經營收入其他經營收入由二零二零年財政年度約人民幣58,200,000元減少約人民幣20,300,000元或約34.9%至二零二一年財政年度約人民幣37,900,000元。

  減少乃主要由於:(i)政府補貼及補助金減少約人民幣1,000,000元;(ii)因與二零二零年財政年度相比二零二一年財政年度的平均現金及現金等價物以及定期存款結餘有所減少而令利息收入減少約人民幣7,600,000元;(iii)二零二一年財政年度商品期貨合約淨收益約為人民幣4,700,000元,而於二零二零年財政年度,商品期貨合約淨虧損約為人民幣7,200,000元,劃分為其他經營開支;及(iv)於二零二一年財政年度,外匯虧損淨額約人民幣5,700,000元獲分類為其他經營開支,而二零二零年財政年度外匯收益淨額約人民幣14,500,000元獲分類其他經營收入。

  銷售及分銷開支銷售及分銷開支由二零二零年財政年度約人民幣93,400,000元增加約人民幣10,300,000元或約11.0%至二零二一年財政年度約人民幣103,700,000元,此乃由於銷售及分銷開支項下的薪金開支增加以及因於二零二一年財政年度成本普遍上升而令貨運及運輸成本及營銷開支增加所致。

  行政開支行政開支由二零二零年財政年度約人民幣39,200,000元增加約人民幣7,600,000元或約19.4%至二零二一年財政年度約人民幣46,800,000元。

  貿易應收款項之減值虧損由於貿易應收款項於二零二一年十二月三十一日較二零二零年十二月三十一日有所增加,以及二零二一年財政年度來自其他客戶(不包括國有企業)逾期超過540日的貿易應收款項多於二零二零年財政年度,因此,於二零二一年財政年度對貿易應收款項作出額外減值虧損約人民幣3,400,000元。

  14亨鑫科技有限公司管理層討論及分析其他經營開支其他經營開支由二零二零年財政年度約人民幣100,800,000元減少約人民幣1,000,000元或約1%至二零二一年財政年度約人民幣99,800,000元。

  有關變動主要由於:(i)就調整及優化本集團產品的持續研究與開發(「研發」)活動而產生的研發開支增加約人民幣18,500,000元;(ii)二零二零年財政年度有關商品期貨合約的虧損淨額約人民幣7,200,000元,而二零二一年財政年度商品期貨合約淨收益約人民幣4,700,000元,劃分為其他經營收入;(iii)二零二一年財政年度有關衍生金融工具的虧損淨額減少約人民幣17,900,000元;及(iv)於二零二一年財政年度,匯兌虧損淨額約人民幣5,700,000元分類為其他經營開支,而於二零二零年財政年度,匯兌收益淨額約人民幣14,500,000元分類為其他經營收入。

  利息開支利息開支由二零二零年財政年度約人民幣13,000,000元減少約人民幣5,900,000元或約45.4%至二零二一年財政年度約人民幣7,100,000元,乃主要由於二零二一年財政年度短期貸款的平均利率減少所致。

  除稅前溢利除稅前溢利由二零二零年財政年度約人民幣72,600,000元略微增加約人民幣1,100,000元或約1.5%至二零二一年財政年度約人民幣73,700,000元。

  所得稅由於本集團的主要附屬公司江蘇亨鑫科技有限公司(「江蘇亨鑫」)自二零零八年起獲評為中國高科技企業,故享有15%優惠稅率。

  所得稅開支由二零二零年財政年度的約人民幣12,200,000元減少人民幣1,500,000元或12.3%至二零二一年財政年度的約人民幣10,700,000元。

  本公司權益股東應佔溢利就上述而言,考慮非控股權益的貢獻後,本公司權益股東應佔溢利由二零二零年財政年度約人民幣61,300,000元增加約人民幣10,000,000元或約16.3%至二零二一年財政年度約人民幣71,300,000元。

  綜合財務狀況表綜合財務狀況表項目的重大變化之解釋如下:貿易應收及其他應收款項(i)貿易應收款項及應收票據淨額由二零二零年十二月三十一日約人民幣507,300,000元增加約人民幣395,500,000元或約78.0%至二零二一年十二月三十一日約人民幣902,800,000元。

  於二零二一年十二月三十一日,貿易應收款項及應收票據平均週轉天數約為161天,而於二零二零年十二月三十一日,平均週轉天數約為216天。

  貿易應收款項及應收票據週轉天數明顯改善約55天,主要是由於二零二零年財政年度COVID-19疫情導致客戶回款相對緩慢,以及本集團於二零二一年財政年度對應收款項實施更嚴格的控制及管理。

  因此,儘管本集團於二零二一年財政年度錄得較高收入,但貿易應收款項及應收票據的週轉天數152021年度報告管理層討論及分析錄得較大改善,且大部分貿易應收款項及應收票據為近期銷售,乃屬於授予本集團客戶之平均信貸期內。

  於二零二一年十二月三十一日,於信貸期內的貿易應收款項約為87.6%,而於二零二零年十二月三十一日則約為72.1%。

  就長期逾期貿易應收款項而言,於二零二一年十二月三十一日,約5.5%(而於二零二零年十二月三十一日為12.8%)逾期超過六個月。

  鑒於本集團與該等客戶的長期交易且該等客戶定期向本集團付款,本集團預計於收回該等應收款項時不會出現任何問題。

  (ii)預付款項及非貿易應收款項淨額由二零二零年十二月三十一日約人民幣70,200,000元增加約人民幣9,900,000元或約14.1%至二零二一年十二月三十一日約人民幣80,100,000元。

  存貨存貨(包括原材料、在製品及成品)由二零二零年十二月三十一日約人民幣106,700,000元增加約人民幣147,400,000元或約138.1%至二零二一年十二月三十一日約人民幣254,100,000元。

  增加主要是由於需要增加本集團的存貨以滿足對本集團產品的預期需求增長及部分出口訂單延遲出貨。

  於二零二一年十二月三十一日按固定利率計息的短期貸款將於二零二二年第二季度到期償還。

  貿易應付及其他應付款項(i)貿易應付款項及應付票據由二零二零年十二月三十一日約人民幣103,500,000元增加約人民幣156,300,000元或約151.0%至二零二一年十二月三十一日約人民幣259,800,000元。

  (ii)其他應付款項由二零二零年十二月三十一日約人民幣75,500,000元略微增加約人民幣2,700,000元或約3.6%至二零二一年十二月三十一日約人民幣78,200,000元。

  現金及現金等價物以及定期存款現金及現金等價物以及定期存款由二零二零年十二月三十一日約人民幣1,357,100,000元減少約人民幣304,200,000元或約22.4%至二零二一年十二月三十一日約人民幣1,052,900,000元。

  減少的主要原因是與二零二一年十二月三十一日及二零二年十二月三十一日相比,存貨以及貿易應收款項及應收票據有所增加。

  附屬公司本公司的附屬公司為江蘇亨鑫、江蘇亨鑫無綫技術有限公司、Hengxin Technology (India) Pvt Ltd、亨鑫科技國際有限公司、江蘇亨鑫眾聯通信技術有限公司、亨鑫元宇科技有限公司及宜興市天躍企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)。

  本集團有以外幣計算的銷售,其收入及成本以人民幣、印度盧比(「印度盧比」)及美元(「美元」)計值。

  本集16亨鑫科技有限公司管理層討論及分析團之部份銀行結餘以美元、新加坡元(「新加坡元」)、港元(「港元」)及印度盧比計值,而部分成本可能以港元、新加坡元及印度盧比計值。

  本集團設有對沖政策以平衡其與日俱增的外幣波動風險產生的不確定性與機會損失,根據該政策,遠期外匯合約可用於消除外幣風險。

  於報告期末,本集團訂立若干遠期合約以對沖美元匯率的預期波動以及將繼續監察外幣風險,並於有需要時考慮對沖其他重大外幣風險。

  捐款及資本承擔於二零二一年十二月三十一日,本集團就購買物業、廠房及設備的資本承擔約為人民幣24,000元(二零二零年:約人民幣285,000元)。

  本集團中國附屬公司已签订一份意向函,以自二零零七年起為期20年於盈利年度向中國一個慈善組織每年捐款人民幣500,000元。

  於二零二一年十二月三十一日,捐款承擔約為人民幣2,500,000元(二零二零年:約人民幣3,000,000元)。

  資產擔保或抵押於二零二一年十二月三十一日,人民幣9,842,000元的按金(二零二零年:人民幣10,600,000元)已抵押予銀行,作為客戶合約競標及發行擔保函的擔保。

  已抵押銀行存款按平均實際年利率1.317%(二零二零年:1.390%)計息及期限為約4至60個月(二零二零年:4至60個月)。

  流動資金及財務資源於二零二一年十二月三十一日,本集團的資產總值約為人民幣2,477,454,000元(二零二零年:約為人民幣2,227,781,000元)(其中流動資產約為人民幣2,291,260,000元(二零二零年:約為人民幣2,041,293,000元)及非流動資產約為人民幣186,194,000元(二零二零年:約為人民幣186,488,000元)),負債總額約為人民幣690,283,000元(二零二零年:約為人民幣495,367,000元(其中流動負債約為人民幣677,528,000元(二零二零年:約為人民幣480,982,000元)及非流動負債約為人民幣12,755,000元(二零二零年:約為人民幣14,385,000元)),及本公司權益股東應佔股東權益約為人民幣1,793,422,000元(二零二零年:約為人民幣1,730,286,000元)。

  於二零二一年十二月三十一日,本集團的現金及現金等價物以及定期存款約為人民幣1,052,919,000元(二零二零年十二月三十一日:約為人民幣1,357,073,000元)。

  於二零二一年十二月三十一日,本集團有按固定年利率計息之一年內到期的短期銀行借款約為人民幣330,293,000元(二零二零年:約為人民幣278,371,000元)。

  於二零二一年十二月三十一日,本集團之未使用銀行融資授信額約為人民幣1,625,700,000元(二零二零年:約為人民幣1,616,036,000元)。

  本集團會對其資本進行管理,以確保本集團能夠持續經營,同時透過優化債務與資本間的平衡最大限度地提高股東回報。

  172021年度報告管理層討論及分析報告期末的債務資產比率(負債總額除以資產總值)如下:於十二月三十一日二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元負債總額690,283495,367 資產總值2,477,4542,227,781 債務資產比率28% 22% 於二零二一年十二月三十一日,本集團的資本負債比率(按總負債除以總權益計算)約為39%(二零二零年:約29%)。

  下表列示本集團非衍生金融負債及衍生金融工具於報告期末的餘下合約到期情況,乃以合約未折現現金流(包括使用訂約利率(或倘有所浮動,則根據報告期末的現行利率)計算的利息付款)及本集團被要求作出付款的最早日期為基準:合約現金流於十二月三十一日之賬面值於1年內或按要求超過1年但不足2年超過2年但不足5年總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元二零二一年非衍生金融負債短期貸款332,121 – – 332,121330,293貿易應付及其他應付款項# 327,047 – – 327,047327,047租賃負債719108 – 827810 於二零二一年十二月三十一日659,887108 – 659,995658,150 18亨鑫科技有限公司管理層討論及分析合約未貼現現金(流出)╱流入於1年內或按要求超過1年但不足2年超過2年但不足5年總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元二零二一年衍生金融工具結算總額:遠期外匯合約-流出(276,441) – – (276,441)-流入279,430 – – 279,430 合約現金流於1年內或按要求超過1年但不足2年超過2年但不足5年總計於十二月三十一日之賬面值人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元二零二零年非衍生金融負債短期貸款281,458 – – 281,458278,371貿易應付及其他應付款項# 166,002 – – 166,002166,002租賃負債1,038661841,7831,730 於二零二零年十二月三十一日448,,243446,103 192021年度報告管理層討論及分析報告期間的須予披露交易截至二零二一年十二月三十一日止年度,本公司並無進行任何須予披露交易。

  員提供其他福利,包括醫療及人壽保險,以及按僱員表現及其對本集團作出的貢獻,向合資格僱員授予酌情獎勵花紅。

  重大訴訟及仲裁事項於二零二一年十二月三十一日,本集團並無牽涉任何重大訴訟或仲裁事項。

  合約未貼現現金(流出)╱流入於1年內或按要求超過1年但不足2年超過2年但不足5年總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元二零二零年衍生金融工具結算總額:遠期外匯合約-流出(228,371) – – (228,371)-流入248,325 – – 248,325 #不包括合約負債、預收墊款、增值稅及其他應付稅項。

  僱員及薪酬政策於二零二一年十二月三十一日,本集團共有員工848名(二零二零年十二月三十一日:772名)。

  本集團乃參考市場情況及根據個別員工表現而釐定僱員薪酬待遇,並不時作出檢討。

  本集團亦為僱20亨鑫科技有限公司管理層討論及分析下表是本集團於二零二一年財政年度所面臨的主要風險,同時列明已採取緩解措施進行管控和╱或者降低相關風險:序號風險描述緩解措施1商業及行業風險(a)整體經濟發展狀況和電信運營商的網絡建設規模對本集團的經營有重大影響。

  電信運營商的建設規模和投資進度決定了其採購設備的力度和速度,是本集團經營最主要的商業及行業風險。

  (i)繼續拓展海外市場;(ii)增強市場知名度;(iii)在項目投標上,持續與國內及海外的合作夥伴建立聯繫;(iv)專注於產品質量檢驗,確保無缺陷產品出貨,保持產品和本集團的聲譽;(v)建立及擴展與大客戶的緊密關係,以便了解他們的採購趨勢;(vi)本集團同時也加強開發企業級客戶;(vii)開發新產品,以減少對少量產品的依賴;及(viii)積極尋求收購標的,形成積極的協同效應,或者簡單的作為本集團的發展補充。

  (b)通信行業內部競爭激烈,尤其是價格競爭加劇(i)加大5G天線、漏洩電纜及附件等高毛利產品的研發和市場拓展力度,為我們的產品通過更多的認證,建立產品質量和品牌知名度,進入大客戶的合格供應商明錄,以及進入更多地域市場;及(ii)通過內部持續的微創新,不斷改善生產和物流效率;逐步實現自產原材料對外購的替代,降低成本,保持競爭力。

  212021年度報告管理層討論及分析序號風險描述緩解措施2技術風險在5G技術發展中,投資建設的主導方和技術路線不同於之前;在5G商業化的過程中,產品形態和應用模式都在不斷的探索當中,存在較多的不確定性,增加了研發和規模生產的風險。

  (i)為保持本集團的領先地位和市場佔有率,一方面通過我們的研發團隊自主研發新技術、新產品,另外一方面與我們的客戶(特別是電信運營商和設備製造商)保持緊密聯繫,以瞭解不斷變化的趨勢和他們的需求,增強研發方向;(ii)在海外市場4G技術依然有需求。

  我們也積極向海外客戶推出我們的4G智慧天線和其他配套附件;及(iii)積極研發5G微基站等新產品。

  本集團採取只與信譽良好的交易對手進行合作和獲取足額抵押的政策,此種合適的政策作為減少財務損失風險的一種手段。

  本集團最大的客戶群主要是電信運營商和主設備商,基本上都為國內外的大型上市公司,信譽良好。

  對其他客戶群體,基於其公開可用的財務和非財務信息定期評估確定信貸限額,同時針對現有客戶,結合其銷售訂單和付款歷史作為信貸限額評估條件。

  22亨鑫科技有限公司管理層討論及分析序號風險描述緩解措施4匯兌風險中國對外貿易環境的急劇變化導致人民幣匯率的大幅波動,這對於本集團不斷擴大的海外業務帶來不小的匯兌風險。

  (i)隨著人民幣國際化越來越受歡迎,本集團將最大程度的以人民幣結算銷售額,求得最大利益,除非在貨幣控制國家,如印度;及(ii)本集團同時建立了遠期外匯(「遠期外匯」)合約制度,以平衡因外匯波動而形成財務風險增長造成的不確定性和機會損失。

  因遠期外匯合約制度也存在風險,本集團將只考慮在有需要時使用以規避匯兌風險。

  5商品價格風險銅是射頻同軸電纜的主要原材料,在生產成本中佔比較高,並且其價格高而波動大。

  二零二一年有色和石化類原材料的價格上升幅度較大,加大了生產成本控制的難度。

  與本集團主要客戶達成的框架協議允許射頻同軸電纜售價與銅價有聯動機制,銅價變動超過一定幅度或水平時調整售價。

  如銅價於一段持續時間內上漲但未達到調整水平,售價將不能與之聯動,導致生產成本的增加,從而降低本集團的毛利率。

  (i)根據現有訂單及市場行情採取適當的鎖定銅價的措施;及(ii)繼續探索材料與生產成本降低的應對措施。

  232021年度報告管理層討論及分析序號風險描述緩解措施6利率風險本集團面臨的主要利率風險包括本集團短期負債,有關負債可能會受到利率變動的影響。

  26亨鑫科技有限公司持續關連交易於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年,二零二零年銷售協議項下交易之年度上限為人民幣10,000,000元。

  本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度就銷售產品所收取的總淨額約為人民幣7,116,245元(不包括應付中國國家稅務總局之增值稅)。

  上市規則之涵義根據上市規則第14A章,計算百分比率時,二零二零年採購協議與二零二零年銷售協議(統稱「二零二零年持續關連交易協議」)項下有關年度上限彙總計算。

  由於有關二零二零年持續關連交易協議總年度上限之其中一項或多項適用百分比率(溢利比率除外)超過5%,故二零二零年持續關連交易協議須遵守上市規則第14A章所載的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

  本公司於二零一九年十二月十七日在本公司召開的股東特別大會上已向獨立股東取得二零二零年持續關連交易協議的批准。

  截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度各年之交易年度上限為人民幣50,000,000元。

  本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度就根據二零二零年採購協議購買原材料所支付的總淨額約為人民幣22,493,942元(不包括應付中國國家稅務總局之增值稅)。

  產品銷售框架協議於二零一九年十月十日,江蘇亨鑫與蘇州亨利訂立產品銷售框架協議(「二零二零年銷售協議」),據此本集團將按不遜於獨立第三方提出的條款,供應移動通訊、通訊設備及配件、高溫線及天線使用之射頻同軸電纜系列產品等予蘇州亨利。

  本財務報表附註32(b)所載的重大關聯方交易構成香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14A章所界定的持續關連交易。

  於二零二一年財政年度,本集團有以下持續關連交易,其詳情已根據上市規則第14A章的規定予以披露。

  原材料採購框架協議於二零一九年十月十日,江蘇亨鑫科技有限公司(「江蘇亨鑫」)與蘇州亨利通信材料有限公司(「蘇州亨利」)訂立原材料採購框架協議(「二零二零年採購協議」),內容有關於二零二零年一月一日至二零二二年十二月三十一日期間採購原材料,據此蘇州亨利將按不遜於獨立第三方提出的條款,供應五金塑膠帶、鋁塑帶及生產射頻同軸電纜所需的其他原材料。

  272021年度報告持續關連交易二零二零年持續關連交易協議的價格及條款已根據本公司日期為二零一九年十一月二十二日的通函所載的定價政策及指引釐定。

  亨通集團、蘇州亨利及亨通的背景蘇州亨利為於中國註冊成立的有限公司,由江蘇亨通光電股份有限公司(「亨通光電」)全資擁有。

  亨通光電由亨通集團有限公司(「亨通集團」)持有約4.03%權益,而亨通集團由崔根良先生及崔巍先生分別實益擁有58.7%及41.3%。

  崔根良先生為崔巍先生(主席、非執行董事及透過其全資擁有實體金永實業有限公司為本公司之主要股東)之父親。

  另外,崔根良先生直接擁有亨通光電股本約24.05%,並可控制組成亨通光電董事會的多數成員。

  就此而言,崔巍先生、崔根良先生、亨通集團、亨通光電及蘇州亨利各自根據上市規則第14A.07條被視為本公司的關連人士。

  獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易,並確認該等持續關連交易乃:(1)於本集團一般及日常業務過程中訂立;(2)按正常商業條款或更佳條款訂立;及(3)按照監管有關交易的相關協議按公平合理條款進行,並符合本公司股東的整體利益。

  本公司之核數師畢馬威會計師事務所獲委聘根據香港核證聘用準則3000「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」及參考香港會計師公會發出之「實務說明」第740號「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件」對本集團的持續關連交易作出匯報。

  董事會已接獲審計師發出的函件,其確認上市規則第14A.56條所規定的事項。

  28亨鑫科技有限公司董事局作為中國改革開放後首批證券從業員,杜先生曾擔任工商銀行珠江三角洲金融信託聯合總公司證券部的總經理,主要專注於證券及信託業務。

  宋海燕執行董事宋海燕博士,生於一九六八年,於二零二一年十一月十九日被委任為本公司的執行董事以及於二零二一年十一月九日被委任為江蘇亨鑫的總經理及董事。

  宋博士一九九一年畢業於北京郵電大學電信工程系通信工程專業並獲得工學學士學位。

  彼其後在一九九六年於同一所大學取得工學博士學位(其專業為電磁場與微波技術,研究方向為高速光通信系統)。

  杜西平執行董事杜西平先生,出生於一九六二年,本公司執行董事,於二零一五年十二月三十一日獲委任。

  杜先生持有南京大學天文系理學士學位及中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位。

  杜先生曾為深圳市東方泓達投資有限公司總經理、深圳市雙信投資有限公司總經理及新產業投資股份有限公司信託部總經理,該等公司分別主要從事信託及資產管理業務。

  崔巍主席和非執行董事崔巍先生,出生於一九八六年,本公司董事會主席(「主席」)及江蘇亨鑫董事長。

  崔先生於二零一四年十月十四日獲委任為非執行董事並於二零一五年十二月三十一日獲委任為本公司主席。

  292021年度報告董事局於一九九七年八月至二零零九年十二月期間,宋博士曾受聘於阿爾卡特中國有限公司(現稱「上海貝爾阿爾卡特朗訊」)並先後在管道發展部、光纖光纜部任職。

  宋博士於二零一一年十二月至二零一六年七月期間出任西安西古光通信有限公司的總經理。

  其後,於二零一六年八月至二零二一年九月期間,宋博士擔任Aberdare Cables(一家於南非成立的公司)的首席執行官及執行董事。

  張鍾非執行董事張鍾女士,出生於一九五四年,本公司非執行董事,於二零零五年六月二十三日獲委任。

  張女士為江蘇亨鑫科技有限公司創辦人之一,自二零零三年六月該公司成立以來一直為其董事之一。

  此前,彼於一九八二年至一九八八年任四川省農機供銷總公司金屬材料分公司經理,負責該公司的市場開發及銷售工作。

  一九八八年至二零零四年,彼為四川省科工貿農機公司金屬材料分公司經理,負責該公司的銷售及市場推廣工作。

  譚志昆獨立非執行董事譚志昆先生,出生於一九六四年,本公司獨立非執行董事,於二零一零年十二月十日獲委任。

  譚先生現時為香港執業會計師行譚林周會計師行有限公司的董事總經理,於稅務諮詢及審計方面積逾30年經驗。

  彼持有香港嶺南大學(前稱「嶺南學院」)會計系榮譽文憑,並持有英國沃爾沃漢普敦大學(University of Wolverhampton)法律學士(榮譽)學位。

  李珺博士獨立非執董事李珺博士,出生於一九六一年,本公司獨立非執行董事,於二零一五年三月六日獲委任。

  彼曾擔任香港多間證券及投資公司之高級經理及董事,於國際金融市場方面擁有豐富經驗。

  李博士曾任太陽城集團控股有限公司(股份代號:1383,為香港聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事,任職至二零一二年六月一日止。

  彼現任中國移動多媒體廣播控股有限公司(股份代號:0471,為香港聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

  30亨鑫科技有限公司董事局浦洪獨立非執行董事浦洪先生,出生於一九六四年,本公司獨立非執行董事,於二零一五年三月六日獲委任。

  312021年度報告主要管理人員華彥平執行副總經理及總工程師華彥平先生,出生於一九六八年,於二零一四年八月加入本集團。

  彼為江蘇亨鑫無線技術有限公司(「江蘇無線」)的執行副總經理及總工程師,負責江蘇無線的技術和產品研發事務。

  自二零零三年至二零一四年,華先生歷任安德魯電信器材(中國)有限公司基站天線研發資深工程師、主任設計工程師(Principle Engineer)及基站天線產品線經理(PLM)。

  劉先生目前亦擔任國藥科技股份有限公司(股份代號:8156,為香港聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。

  於二零一七年二月至二零一八年十二月期間,劉先生曾擔任華訊股份有限公司(股份代號:833,為香港聯交所主板上市之公司)之非執行董事及於二零一九年四月至二零一九年十一月期間,劉先生曾擔任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號:8238,為香港聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。

  金惠義副總經理-海外營銷金惠義女士,出生於一九七六年,於二零零五年十一月加入本集團。

  金女士於一九九八年獲得鹽城工學院計算機應用及維護專業大專文憑並於二零一二年獲得高級經濟師職稱。

  劉先生現為香港會計師公會會員、香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

  劉先生現擔任北京金隅集團股份有限公司之公司秘書,該公司於香港聯交所主板上市。

  加入北京金隅集團股份有限公司前,劉先生為方正控股有限公司及北大資源(控股)有限公司之集團財務總監及合資格會計師,該兩家公司均為於香港聯交所主板上市的公司。

  劉先生目前亦擔任未來世界控股有限公司(股份代號:572)執行董事、雅天妮集團有限公司(股份代號:789)、泰山石化集團有限公司(股份代號:1192)及融科控股集團有限公司(股份代號:2323)之獨立非執行董事,上述所有公32亨鑫科技有限公司公司資料香港報告畢馬威會計師事務所於財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈8樓(自二零一九年十二月十七日獲委任)主要股份登記及過戶處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.1 Harbourfront AvenueKeppel Bay Tower #14-07Singapore 098632香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國建設銀行股份有限公司宜興分行中國江蘇省宜興市宜城鎮人民中路158號中國農業銀行宜興分行中國江蘇省宜興市宜城鎮人民中路160號香港聯交所股份代號1085公司網站.sg薪酬委員會李珺博士(主席)崔巍先生宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任)譚志昆先生浦洪先生徐國強先生(於二零二一年十一月十九日辭任)提名委員會崔巍先生(主席)杜西平先生譚志昆先生李珺博士浦洪先生授權代表杜西平先生陳廷先生聯席公司秘書蔡庚先生(新加坡)(於二零二一年十月二十二日獲委任)陳廷先生(香港)(於二零二一年十一月十日獲委任)王靖婷女士(新加坡)(於二零二一年十月二十二日辭任)黎瀛洲先生(香港)(於二零二一年財政年度離世)法律顧問劉林陳律師行香港干諾道中21–22號華商會所大廈6樓審計師新加坡法定報告KPMGLLP註冊會計師16 Raffles Quay#22-00Hong Leong BuildingSingapore 048581負責合夥人:Teo Han Jo(自二零一六年十二月六日獲委任)註冊辦事處5 Tampines Central 1#06-05 Tampines Plaza 2Singapore 529541中國總部中國江蘇省宜興市丁蜀鎮陶都路138號新加坡總辦事處及主要營業地點5 Tampines Central 1#06-05 Tampines Plaza 2Singapore 529541香港主要營業地點香港干諾道中21–22號華商會所大廈6樓董事會執行董事杜西平先生宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任)徐國強先生(於二零二一年十一月十九日辭任)非執行董事崔巍先生(主席)張鍾女士獨立非執行董事譚志昆先生李珺博士浦洪先生審計委員會譚志昆先生(主席)崔巍先生張鍾女士李珺博士浦洪先生332021年度報告企業管治報告本公司致力於設立企業管治常規,建立保護股東利益及提升長遠的股東價值的架構。

  於二零二一年財政年度,本公司已就企業管治採納上市規則附錄14企業管治守則(「香港守則」)之守則條文,並已遵守香港守則所載之守則條文。

  (A)董事會事宜董事會職責於二零二一年十二月三十一日,董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

  於二零二一年財政年度,全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事於技能、知識、經驗及遠見方面均展現出不同能力,可有效為本公司作出貢獻。

  董事會為本集團制定整體策略,並監督本公司執行管理人員(「管理層」)的表現。

  為履行這一職責,董事會負責為本集團實施有效內部控制及整體企業管治,包括設定戰略方向、建立管理層目標及監察管理層表現,以實現這些目標。

  本集團已設立一套審批程序,其中載列須由董事會批准的事項及委派予管理層的職務範圍。

  董事會程序董事會已建立多個董事委員會協助其履行職責,包括提名委員會、薪酬委員會及審計委員會(「董事委員會」)。

  董事會定期每季度舉行會議,並在有必要解決任何具體重要事宜時舉行臨時會議。

  議程項目包括管理層報告、財務報告、戰略事宜、企業管治、業務風險問題及合規。

  34亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)於二零二一年財政年度,股東大會、董事會會議及董事委員會會議舉行次數及董事會各成員的出席記錄如下:董事姓名股東週年大會董事會會議審計委員會會議薪酬委員會會議提名委員會會議舉行會議次數出席會議次數舉行會議次數出席會議次數舉行會議次數出席會議次數舉行會議次數出席會議次數舉行會議次數出席會議次數崔巍1144442222杜西平1144不適用不適用不適用不適用22宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任)不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用徐國強(於二零二一年十一月十九日辭任) 1144不適用不適用22不適用不適用張鍾114444不適用不適用不適用不適用譚志昆1144442222浦洪1144442222李珺博士1144442222董事會審批事宜公司重組、併購、重大投資、重大資產收購及出售、主要經營領域的重大公司政策、發佈本集團半年度業績、全年業績、中期報告及年報、環境、社會及管治報告的編寫、審查年度預算、關連交易、宣派中期股息及建議末期股息,需董事會批准。

  所有其他事宜被指派予各委員會批准,各委員會的行動須向董事會報告並受董事會監督。

  各新委任董事會獲得適當的入職培訓及指導,培養其所需個人技能,以履行彼等作為本公司董事之職責及責任。

  於二零二一年財政年度,董事已參與持續專業發展項目,包括由本公司法律顧問提供的培訓課程,以強化及更新其知識及技術。

  部分董事亦於二零二一年財政年度參與外部培訓,所涵蓋的主題包括上市規則和香港公司條例及新香港財務報告準則以及法律架構更新下,有關風險管理及內部監控的企業管治守則等。

  352021年度報告企業管治報告(續)各董事於二零二一年財政年度接受的個人培訓記錄概述如下:董事姓名出席或參加與業務╱董事職務相關的研討會╱培訓課程杜西平先生宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任) 徐國強先生(於二零二一年十一月十九日辭任) 崔巍先生張鍾女士譚志昆先生李珺博士浦洪先生董事會組成及指引於二零二一年財政年度,董事會由以下董事組成:董事姓名職務首次獲委任日期上次重選日期應於下屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選崔巍主席兼非執行董事二零一四年十月十四日二零二零年四月二十八日不適用杜西平執行董事二零一五年十二月三十一日二零二零年四月二十八日適用宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任)執行董事二零二一年十一月十九日不適用適用徐國強(於二零二一年十一月十九日辭任)執行董事二零一一年十二月二十日二零二一年四月二十七日不適用張鍾非執行董事二零零五年六月二十三日二零二零年四月二十八日不適用譚志昆獨立非執行董事二零一零年十二月十日二零一九年四月二十六日適用浦洪獨立非執行董事二零一五年三月六日二零二一年四月二十七日不適用李珺博士獨立非執行董事二零一五年三月六日二零二一年四月二十七日不適用評估獨立非執行董事獨立性的標準以上市規則所載之指導為基準。

  董事會認為,獨立董事指與本公司、本公司關連公司、於本公司已發行股本擁有10%或以上之股東或本公司主管並無關係的董事,該關係可能干擾或合理認為可能干擾董事對本集團的事務作出獨立判斷。

  36亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)董事會組成根據以下原則釐定:董事會應包括足夠數量的董事來履行職責。

  倘董事會認為特定領域需要額外專長,或已確定額外候選人,相關董事人數可增加;董事會應有足夠的董事於董事會各委員會任職,而不會使董事負擔過重或難以充分履行其職責;及董事會應從多方面考慮其成員多元化,包括但不限於:性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技術、知識及服務年期。

  董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時按若干客觀標準並計及董事會成員多元化的裨益進行。

  根據上市規則有關評估獨立性的指導,提名委員會認為,獨立非執行董事各自於任職本公司期間具有獨立性。

  獨立非執行董事使董事會能夠就公司多項事務作出獨立判斷及向管理層提供有關事宜全面客觀的見解。

  此外,董事會將能通過快速交換觀點及意見,與管理層交流協作,協助制定本公司的戰略方向。

  提名委員會每年檢討董事會組成,確保董事會具有適當規模,融合了多方面專長、知識、經驗及觀點,並具有令董事會有效運作及作出知情決策所需的核心能力。

  如在任何情況下出現空缺,或認為董事會將受益於具有特定領域專長的新任董事的服務,提名委員會將與董事會協商,決定選擇標準並選擇具有合適專長及經驗的候選人出任該職位。

  根據本公司章程(「章程」),任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事將擔任職務至其委任後的下一屆股東週年大會止,並將於該大會上重選。

  提名委員會亦審閱各獨立非執行董事的任職年限以便平衡有關獨立非執行董事保持獨立性及為董事會帶來新視野的能力及因獨立非執行董事的長期任職產生的問題導致的董事會更換成員及繼任計劃的必要性。

  由於譚志昆先生已擔任本公司獨立非執行董事九年以上,本公司謹此確認,譚志昆先生於其整個任期內並無參與本集團的任何行政管理事務。

  經考慮其於過往年度的獨立工作範疇後,儘管譚志昆先生已於本公司在任超過九年,但董事認為,根據上市規則,譚志昆先生仍屬獨立人士。

  譚志昆先生已確認,其將繼續投入充足時間履行其作為獨立非執行董事的職能及職責。

  董事會亦認為,譚志昆先生的持續任期將在很大程度上維持董事會的穩定性,而董事會亦因譚志昆先生於在任時對本集團的內部控制及風險管理相關事務所提供的長期寶貴獨立見解而大大獲益。

  372021年度報告企業管治報告(續)執行董事的職責及責任在服務協議內清楚界定,非執行董事的職責及責任在委任書內清楚界定。

  儘管所有董事對本集團的表現同等負責,但非執行董事及獨立非執行董事各自的職責更主要在於確保管理層提出的策略得到充分討論及仔細審查,並計及不僅包括股東,亦包括僱員、客戶、供應商及本集團經營業務的社區的長遠利益。

  董事會認為非執行董事及獨立非執行董事具有足夠的才能及數量,其意見能發揮同等作用,無任何個人或部分董事能決定董事會的決策程序。

  除如本年報董事會報告所載收取袍金及持有股權外,非執行董事及獨立非執行董事於本集團概無財務或合約利益。

  董事會認為,經計及本公司及本集團的業務範圍及性質,董事會現行董事組成屬恰當。

  主席及行政總裁香港守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁的角色應有區分,並不應由一人同時兼任。

  主席將確保全體董事就於董事會會議上提出的事項得到適當說明,同時亦確保管理層與董事會之間的信息流通。

  執行董事負責本公司的日常運作,而非執行董事及獨立非執行董事不參與本集團的管理,此等責任劃分有助增強兩者之獨立性及確保在權力及授權上取得平衡。

  於二零二一年財政年度,主席在其他執行董事不在場之情況下,與非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行會議。

  本公司概無於二零二一年財政年度委任行政總裁,亦無意在短期內委任行政總裁。

  蔡庚先生(「蔡先生」)(繼王靖婷女士辭任後於二零二一年十月二十二日獲委任)及陳廷先生(「陳先生」)(繼黎瀛洲先生於二零二一年財政年度離世後於二零二一年十一月十日獲委任)為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。

  蔡先生目前為新加坡執業律師及分別為新加坡律師公會及新加坡法律學會之會員。

  38亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)有關二零二一年財政年度聯席公司秘書變動之詳情,請參閱本公司日期為二零二一年十月二十二日、二零二一年十月二十六日及二零二一年十一月十日之公告。

  (B)提名委員會董事會成員本公司已就委任新董事加入董事會採納正式透明的程序,確保所有董事均每隔若干時距即重新提名及重新選舉,而提名委員會監督這一方面的企業管治。

  提名委員會由以下成員組成:崔巍主席、非執行董事杜西平成員、執行董事譚志昆成員、獨立非執行董事李珺博士成員、獨立非執行董事浦洪成員、獨立非執行董事提名委員會每年至少舉行一次會議。

  提名委員會於二零二一年財政年度已召開兩次會議,以檢討獨立非執行董事的獨立性及董事會組成以及檢討建議委任宋海燕博士為執行董事。

  提名委員會根據其職權範圍的主要職能如下(其中包括):(a)制定提名董事的程序,根據董事的貢獻及表現(包括出席率、準備功夫、參與程度及誠信公正性)就所有董事會成員的委任(包括重新提名)向董事會作出推薦建議;(b)每年考慮上市規則所載規定及任何其他相關因素,釐定獨立非執行董事的身份是否獨立;(c)就在多家公司出任董事的董事而言,根據該董事出任多家公司董事時在時間上的承擔,決定該董事是否能夠及是否已充分履行該董事作為董事的職責;(d)決定如何評估董事會的表現及就客觀的表現標準提供建議(經董事會批准可與同行對手相比較),以及提出董事會提升長遠的股東價值的方法;及(e)檢討董事會的董事繼任計劃。

  獲委任之非執行董事任期為三年,須於股東週年大會上輪值告退及(倘符合資格)可膺選連任。

  392021年度報告企業管治報告(續)根據章程,當時三分之一(或如數目並非三的倍數,則為最接近但不低於三分之一的數字)的董事須於股東週年大會上輪值告退。

  根據章程第88條,宋海燕博士於二零二一年十一月十九日獲委任為董事,並應僅任期至下屆股東週年大會為止,屆時將符合資格膺選連任,惟在釐定於相關會議上輪值退任之董事人數時不予考慮在內。

  因此,宋海燕博士將於應屆股東週年大會退任,並符合資格及願意於下屆股東週年大會上膺選連任。

  根據章程第89條,杜西平先生及譚志昆先生將於應屆股東週年大會退任,彼等符合資格並願意於下屆股東週年大會上膺選連任。

  於二零二一年財政年度,董事會信納各董事於本公司任職期間已分配足夠時間及資源於本公司事務上。

  董事會成員多元化本公司明白並深信董事會成員多元化對提升其表現質素裨益良多。

  本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化(其中包括)性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能及知識。

  董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時按客觀標準並計及董事會成員多元化的裨益進行。

  甄選董事會人選將按一系列多元化範疇為基準,包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能及知識。

  提名委員會將會討論任何或需作出的修訂,再向董事會提出修訂建議,由董事會審批。

  董事會表現提名委員會在考慮重新委任董事時,會評估該董事的貢獻及表現(如於董事會會議及董事委員會會議(如適用)的出席率)、彼之參與程度、誠信公正性及任何特殊貢獻。

  提名委員會負責評估董事會的表現,並會採納若干表現標準,該標準已計及定量及定性因素,如董事會設定的戰略及長期目標是否成功。

  提名委員會已就董事會整體表現評估制定一套評估程序及表現標準,並已對董事會於二零二一年財政年度的表現進行評估。

  40亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)提名委員會已制定一套評估董事會整體表現成效的程序。

  評估表現的相關標準包括評估董事會的規模、組成、資料獲取、問責、程序及履行有關財務指標的主要職責時的表現。

  重新提名二零二一年財政年度董事的考慮因素乃根據董事於二零二一年財政年度舉行會議的出席率及董事於會議上所作貢獻而定。

  董事會及提名委員會將監察並確保獲委任進入董事會的董事擁有對本集團業務而言屬重要的經驗、知識及技能,藉以令董事會可作出合理且知情的決定。

  資料獲取董事定期收到管理層提供的本集團最新資料,於董事會會議上,彼等因充分履行職責而受到高度讚賞。

  董事會文件包括管理層提供的有關財務、業務及公司事宜的充分資料,使董事適當瞭解將於董事會會議考慮的事宜。

  所提供的資料包括有關董事會將考慮的事項的背景或說明資料、披露文件副本、預算、預測及內部財務報表。

  於二零二一年財政年度,所有董事均可無限制查看本公司的記錄及資料,並收取高級管理層定期提供的詳盡財務及經營報告,以便其履行職責。

  聯席公司秘書(或其代表)管理、參與及編製董事會會議記錄,協助主席確保已遵守及檢討董事會程序而使董事會順利運作,以及適用於本公司之規則及條例,包括新加坡公司法第50章(「公司法」)及上市規則下的規定得到遵守。

  如董事共同或個別需要獨立專業意見來履行職責,獲得有關專業意見的費用將由本公司承擔。

  412021年度報告企業管治報告(續)(C)薪酬事宜薪酬委員會制定薪酬政策的流程薪酬委員會由以下成員組成:李珺博士主席、獨立非執行董事崔巍成員、非執行董事宋海燕博士(於二零二一年十一月十九日獲委任)成員、執行董事徐國強(於二零二一年十一月十九日辭任)成員、執行董事譚志昆成員、獨立非執行董事浦洪成員、獨立非執行董事薪酬委員會每年至少舉行一次會議。

  薪酬委員會根據其職權範圍的主要職能如下(其中包括):就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議,評估執行董事的表現,釐定各執行董事的具體薪酬待遇;相關推薦建議須提交董事會批准,應涵蓋薪酬所有方面,包括但不限於董事袍金、薪金、津貼、花紅、購股權及其他實物利益;就服務合約而言,以公平的觀點考慮董事的服務合約如提前終止,會產生哪些酬金承擔(如有),避免就不佳表現提供獎勵;及就任何購股權計劃而言,考慮董事是否有資格享有該等激勵計劃的任何福利。

  薪酬委員會於二零二一年財政年度已召開兩次會議,以檢討董事會執行董事及高級管理層的薪酬待遇並向董事會作出建議,以及宋海燕博士獲委任為執行董事後的擬議薪酬,並按照其職權範圍及香港守則履行職責。

  42亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)薪酬水平及其構成在制定薪酬待遇時,本公司會考慮行業內同類公司的薪酬及聘用條件,以及本集團相對表現及個別董事的表現。

  所有非執行董事及獨立非執行董事均按照其貢獻(計及所耗費精力、時間及職責等因素)收取董事袍金。

  執行董事及主要高級管理層的薪酬由基本薪金部分及浮動年度花紅部分(根據本集團整體表現及個人表現而定)組成。

  薪酬委員會每年檢討董事及高級管理層的薪酬待遇,確保在考慮本集團財務、商務及業務需要後,執行董事及高級管理層的薪酬與其表現相符。

  (D)問責及審計問責向股東呈報年度財務報表及半年度公佈時,董事會的目標為向股東因應本集團表現、財務狀況及前景,提供平衡、清楚及全面的分析、說明及評核。

  管理層每月不時向董事會提供本集團的管理賬目,以使董事會就本集團財務狀況及其他資料,連同其表現、財政狀況及前景,獲得知情、平衡及容易理解的評估。

  風險管理及內部監控董事會明白,風險評估和管理以及透過妥善管理本集團業務中的風險確定本集團的發展基調與方向,均是董事會的責任。

  本集團內部監控程序旨在適切回應持份者期望,及不致令本集團承擔過高的營運、財務及合規風險,而董事會對其審批負有最終責任。

  除釐定風險管理方法外,董事會亦於本集團整體設定及建立適當的風險文化,促使有效管理風險。

  432021年度報告企業管治報告(續)本集團已制定一個風險管理框架及內部監控系統,協助董事會,包括但不限於以下範疇:評核本集團整體的風險承受力及策略;總覽本集團現時的風險承受情況及未來的風險策略;及審視本集團可能進行的新業務或採取的企業行動。

  在董事會履行本身職責方面,審計委員會協助董事會統轄風險管理框架及內部監控系統。

  董事會承認其須對本集團風險管理框架和整體內部控制系統負責,惟亦確認風險管理框架及內部控制系統均無法完全消除錯誤及異常,皆因系統的設計旨在管理而非消除故障風險來實現業務目標,故就重大失實陳述或損失提供合理而非絕對的保證。

  於二零二一年財政年度,董事會已對本集團內部監控系統及風險管理框架的效能進行審閱,並對有關系統及框架表示滿意,並已採納內部核數師提出的建議,進一步改善內部監控系統及風險管理框架。

  審計委員會已協助董事會進行定期審查,以確定本集團風險管理框架及內部監控系統是否充足,審查涵蓋財務、操作及合規風險的範疇。

  為確保充分及有效管理本集團之內部控制系統及風險管理框架,於二零二一年財政年度,審計委員會:審視本集團面臨的風險,以及減低有關風險的風險管理框架及內部監控系統;及審視多項核證工作的結果,例如年內進行的內部審計及外部審計。

  基於上文,董事會認為,本集團之內部控制系統及風險管理框架有效且充足,可減低本集團營運、財務及合規的風險。

  審計委員會審計委員會由以下成員組成:譚志昆主席、獨立非執行董事崔巍成員、非執行董事張鍾成員、非執行董事李珺博士成員、獨立非執行董事浦洪成員、獨立非執行董事董事會認為,審計委員會成員具有充分的會計或相關財務管理專長及經驗,並具有適當資格來履行審計委員會的職能。

  44亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)審計委員會將協助董事會履行責任,保護本公司資產,維持適當的會計記錄,制定及維護有效的內部控制系統,整體目標是確保管理層為本集團創造及維持有效的控制環境,且管理層能體現本集團內部控制架構各個必要方面。

  審計委員會在二零二一年財政年度已召開四次會議,討論及審查以下事項(如適用):監督畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP作為本公司外部核數師進行的工作,並就截至二零二零年十二月三十一日止年度本集團財務報表的外部審計而言,畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP在審閱本集團賬冊、記錄及內部會計管制方面的事宜後,並無發現本公司內部監控系統出現任何重大缺陷;建議擬委任畢馬威會計師事務所為本公司於二零二一年財政年度的香港審計師及擬委任Messrs KPMG LLP為本公司於二零二一年財政年度的新加坡審計師;與畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP討論二零二一年財政年度的審計計劃;在提交董事會審批前審查季度、中期及年度財務報表、財務狀況表以及損益及其他全面收益表,側重檢討(尤其是)會計政策及實務變動、主要風險領域、審計導致的重大調整、持續經營聲明、遵守會計準則以及遵守上市規則、香港聯交所及其他法定╱監管規定;審查財務報表、中期報告、年報、初步公佈及相關正式報表及新聞稿中披露的清晰性及完整性;實施及檢討風險管理框架及內部控制系統(包括建立內部審計職能(「內審職能」),確保協調外部審計師及管理層,評估內審職能的獨立性,方法為檢討內審職能的有效性及持續檢討其報告及薪酬安排,以檢討管理層向審計師提供的協助,討論初步及最終審計時發現的問題(如有)以及審計師希望討論的任何事項(如有必要,須無管理層在場);與外部審計師(或有關其他人士)檢討及討論已經或可能對本集團的經營業績或財務狀況造成重大影響的可疑欺詐、異常或可能違反任何相關法律、規則或規例事項,以及管理層的回應;識別、制定及審閱本集團在環境、社會及管治事宜方面相關的政策、常規及表現的有效性;考慮甄選、委聘、續聘、辭任或解聘本公司外部核數師;檢討分別屬於上市規則第14及14A章範圍內本公司須予披露交易及╱或關連交易(如有);452021年度報告企業管治報告(續)進行董事會不時要求的相關其他檢討及預測,並就需要提請審計委員會留意的事項向董事會報告其調查結果;及履行上市規則所規定的相關其他職能及職責。

  審計委員會與本集團外部及內部審計師及管理層會面,檢討會計、審計及財務報告事宜,確保本集團維持有效的控制環境。

  除上述職責外,審計委員會亦檢討、實施及管理本集團的欺詐及舉報政策,該政策載有令本公司僱員及其他人士就可能錯誤的財務報告及╱或可能對本公司具有重大影響的其他事項堅定地提出疑問及投訴的機制。

  審計委員會獲本公司授權採取一切必要行動,以確保(其中包括):及時進行適當的獨立調查;採取適當行動修正內部監控系統有關缺陷,防止日後同類事件再度發生;及完成調查後採取的任何行政、紀律、民事或其他行動屬適當、平衡及公正。

  審計委員會獲授權調查其職權範圍內的任何事項,並可全面聯絡管理層並獲取可令其適當履行職責所需的資源。

  審計委員會亦已與外部審計師會面(管理層不在場),檢討審計安排是否充分(側重於審計範圍及質量)、外部審計師的獨立性、客觀性及觀察結果。

  外部審計師定期就會計準則的變動或修訂向審計委員會提供更新資料及簡報,以使審計委員會成員瞭解該等變動及其對財務報表造成的相應影響(如有)。

  經考慮所委聘審計事務所以及分配至審計事項的審計事務合夥人的豐富資源及經驗,本公司已委任合適的審計事務所履行其審計責任。

  46亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)於二零二一年財政年度,審計委員會信納畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP作為本公司外部審計師的獨立性及客觀性,並已建議董事會續聘畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP。

  於二零二一年四月二十七日舉行的股東週年大會上,畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP已分別獲續聘為本公司香港申報及新加坡法定申報的外部審計師。

  根據香港法例第588章《財務匯報局條例》(「財務匯報局條例」)第20ZB條,Messrs KPMGLLP被視為海外審計師,且必須事先獲香港財務匯報局認可,方可進行任何本公司的審計工作。

  為簡化本公司的審計安排且不受財務匯報局條例的規定約束,董事會建議於應屆股東週年大會重新續聘畢馬威會計師事務所為本公司審計師,以符合上市規則及財務匯報局條例之規定。

  因此,Messrs KPMGLLP將繼續擔任本公司於新加坡的註冊審計師,且對於Messrs KPMGLLP目前的任命並無任何變動。

  本公司將由Messrs KPMGLLP進行審計的財務報表乃根據會計準則委員會頒佈的新加坡財務報告準則(國際)及國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則編製,而本公司將由畢馬威會計師事務所進行審計的財務報表乃根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則編製。

  因此,有關審計安排將符合新加坡公司法、上市規則及財務匯報局條例的相關規定。

  於二零二一年財政年度,審計委員會已召開四次會議,並按照其職權範圍及香港守則履行職責。

  董事及審計師就財務報表之責任董事承認彼等須負責編製本公司每個財政期間之財務報表,以真實和公平地反映本集團財務狀況、財務表現及事務狀況。

  於編製二零二一年財政年度之財務報表時,董事已選定及貫徹應用合適的會計政策。

  董事並不知悉任何事件或條件的重大不確定因素,該等因素可能對本公司以持續基準繼續其業務的能力產生重大疑問,故董事按照持續基準編製財務報表。

  審計師酬金畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP分別為本公司香港申報及新加坡法定申報的外部審計師,負責提供本集團二零二一年財政年度的財務報表的審計服務。

  於二零二一年財政年度,畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP為本集團提供的審查及審計服務的總酬金約為人民幣1,680,000元。

  於二零二一年財政年度,除提供有關本集團財務報表及本集團持續關連交易報告的審計服務外,畢馬威會計師事務所及Messrs KPMGLLP並無參與提供其他非審計服務予本集團。

  472021年度報告企業管治報告(續)內部審計本公司已委聘Yang Lee & Associates為內部審計師進行本公司內部審計,包括根據風險管理框架所識別及審計委員會及管理層所告知的主要營運、財務及合規風險,檢討特定區域的關鍵內部控制。

  內部審計師直接主要向審計委員會報告,協助董事會監察及管理本集團的風險及內部控制。

  審計委員會將定期檢討內部審計師的活動,包括監督及監察對本公司內部監控系統缺陷改進的實施情況。

  接獲有關推薦建議後,本公司已全面施行相關建議,以於二零二一年財政年度進一步鞏固風險管理框架及內部監控系統。

  審計委員會亦已對內審職能的有效性及充足性進行審閱,且審計委員會信納內審職能具備足夠資源及在本集團享有恰當地位。

  (E)股東之權利及責任股東之權利、與股東之溝通及舉行股東大會根據香港守則,以下資料將不時寄發予本公司股東:章程的任何重大變動;股東類別及持股總數的詳情;最近期股東大會的詳情,包括時間及地點、主要商議事項及投票詳情;重要股東事項日期,例如下一個財政年度的記錄日期及賬簿結算日;及財政年度末的公眾持股市值。

  故此,本公司將致力根據股息政策在切合股東期望及採取謹慎的資金管理兩者之間維持平衡。

  48亨鑫科技有限公司企業管治報告(續)為遵守本公司的持續披露責任,董事會的政策為,遵照公司法及上市規則,所有影響本集團的重大進展均會告知股東。

  溝通通過以下方式進行:編製年報及向所有股東刊發;載有期內本集團財務資料及事務概要的半年度財務報表;股東週年大會及股東特別大會的通告及說明備忘錄;有關本集團的中期及年度業績的新聞及分析簡報以及其他簡報(倘適用);有關本集團重大進展的新聞稿;本公司會在香港聯交所網站刊發公司公佈;本公司網站為,股東可在該網站查詢有關本集團的資料。

  該網站提供(其中包括)本集團的年報、中期報告、公司公佈、新聞稿、聯絡詳情及簡介;股東可參閱章程,瞭解彼等擁有的權利,以及要求董事會召開股東特別大會或於股東大會上提呈建議的詳細規定及程序。

  根據公司法第177條,兩名或以上持有不少於本公司已發行股份總數10%(不包括庫存股份)之股東,或倘本公司並無股本,則不少於本公司股東人數之5%,或章程所規定的較少人數可召開股東大會。

  公司法第177(4)條規定,即使章程並無規定,仍須向有權出席大會之股東發出通告;及股東如有任何疑問,可透過電郵聯絡本公司高級行政人員。

  此外,本公司鼓勵股東出席股東週年大會及其他股東大。

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